花脖子面对灵儿的质问试图搪塞,不料寨中土匪欺辱妇女的场面正巧被灵儿撞破。羞愤交加的灵儿转身逃离,径直去寻找张俊杰。花脖子手下竭力阻拦,唯恐首领遭了县长朱豪三的埋伏。此时,俊杰已回到余占鳌的营地,恰见几名兄弟跪地请辞,占鳌并未强留,反而赠予盘缠嘱其归乡安稳度日。然而,一旁的成军师不断挑唆,终使余占鳌在盛怒中也将俊杰逐出。
灵儿赶到余占鳌处寻人未果,又匆忙前往俊杰家中,依然不见踪影。心灰意冷的她决定独自返回青岛,却在火车上被朱豪三的部下截住,带回了高密。朱豪三将灵儿安置于家中由太太照料,同时派人送信花脖子,限其两日内缴械投降。
花脖子误以为灵儿被余占鳌藏匿,上门要人。占鳌自知理亏,向前赔罪,花脖子虽暂未发作,却将妹妹失踪的怨恨深埋心底。另一边,孙大脚劝说灵儿协助规劝其兄投降,灵儿表面应承,暗中却寻机脱身。
得知灵儿确切下落后,花脖子假意允诺投降,同时恳请俊杰出面周旋。俊杰星夜求见朱豪三,坚持要带回灵儿并与她见面。兄妹相见,灵儿坦言希望哥哥接受招安、重新做人;俊杰却清醒指出朱豪三未必心存善意。见俊杰亦无十足把握,灵儿顿感前路茫茫,深陷困局。